Türkiye Mülkiyet Fonu’ndan Bir İlk: Sendika Kredisi, Hazine garantisi olmadan sağlandı
AA
Yaratılış tarihi: 25 Mart 2025 11:50
Türk Varlık Fonu (TVF), “hazine garantisi” olmadan ilk kez 1.1 milyar avro bir sendika sürecini başarıyla tamamladı.
TVF tarafından verilen beyana göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla elde edilen toplam 837 milyon dolar ve 285 milyon dolarlık sendika kredisi iki yıl olarak belirlendi.
“Hazine garantisi” olmadan ilk kez başarıyla tamamlanan bu süreçle, uluslararası pazarlardaki Türk ekonomisine güven tekrar kaydedildi. Önceki yıllarda, sendika kredilerindeki hazine garantisi yapısı bu kredi ile kaldırıldı. Sendika kredisinin toplam maliyetleri Euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2 ve Dolar Tranche için yıllık tablo + olarak belirlendi. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun bir faiz aldı ve 2023 yılında borç tutarı için başvurunun iki katından fazlasını aldı. Yatırımcıların artan faizine yanıt olarak, bu yıl yasal kitlenin kredisinde ilk kez Dolar Tranche eklendi.
Uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi
Daha önce sendikalar gibi 2019 ve 2023 yıllarında yapılandırılmış olan süreç, iki ayrı bölümde toplam 1,1 milyar avroya ulaşmıştır. TVF tarafından sağlanan yeni kredi, 2023 yılına kadar tamamlanan sendika kredisine kıyasla 139 yenileme oranı ile yapıldı.
Ekim ayında TVF Eurobonds ve Sukuk davası ihracatı uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi uyandırdı. Son süreç bir kez daha TVF’deki uluslararası finans kurumlarının güvenini doğruladı. Krediye katılan bankaların sayısı arttı ve 4 yeni ülkeden 11 yeni banka sürece dahil edildi ve toplam 20’ye yükseldi.
Finansman sürecinde ICBC Türkiye Yatirin Menkul DesiM, Emirates NBD Capital Limited ve İlk Ebu Dhabi Bank PJSC Koordinatörü ve Lider Talep Toplayıcısında, Emirates NBD Bank PJSC Belgeleri PJSC ve Kredi Temsilcisi Rolleri.
